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            巴菲特股東大會六看點前瞻:怎么看疫情沖擊,會否宣布接班人

            2020-05-02 12:28:26來源:[db:出處] 點擊:

            “股神”沃倫巴菲特

            沃倫巴菲特,“股神”

            北京時間5月3日凌晨,年度投資圈盛宴——“巴菲特股東大會”將開始。

            由于新的皇冠流行病的影響,2020年伯克希爾哈撒韋公司的股東大會,沃倫巴菲特的子公司,將是非常不同的,并將首次在網上舉行。然而,這并不妨礙被稱為“資本的伍德斯托克”的會議吸引全球資本市場的注意力。

            那么,伯克希爾哈撒韋公司2020年第55屆年度股東大會會是什么樣的呢?

            有一件事值得關注:股東大會將首次在網上直播,這或許是本次巴菲特股東大會與往常最大的不同。

            受新皇冠流行病的影響,巴菲特的股東大會將于2020年首次在網上舉行,屆時伯克希爾哈撒韋非保險業務副董事長格雷格亞伯(Greg Abel)將在網上回答巴菲特的股東問題,而其他公司董事將不會出席會議。

            這也意味著巴菲特的老合伙人、96歲的查理芒格將不會出席今年的股東大會。伯克希爾沒有披露芒格缺席會議的具體原因。前些年,巴菲特和芒格這兩位投資大師已經成為伯克希爾股東大會的標志性項目。

            與往年相比,今年的股東大會時間要短得多。

            根據日程安排,會前表演將于5月2日中部時間下午3: 00(北京時間5月3日上午4: 00)開始,時長45分鐘。然后,它將進入投資者關心的股東投票和質詢環節。由于無法當場投票,相關投票將由代理人進行。

            伯克希爾哈撒韋公司表示,除了股東大會上要處理的一些議程事項外,巴菲特和格雷格亞伯還將回答三名記者提出的問題,他們將轉發股東提出的問題。其中,貝基奎克將代表外界提出最有趣、最重要的問題。巴菲特和阿貝爾事先不知道他們會被問到什么問題,但他們不會討論政治或具體的投資持股。貝基貴格會是CNBC的一個受歡迎的主持人,并多次采訪過巴菲特。

            第二點:你如何看待新皇冠流行病對全球經濟的影響?新皇冠流行病無疑是2020年初最大的“黑天鵝”。來自約翰霍普金斯大學網站的數據顯示,截至北京時間5月2日6: 00,全球共確診3334400例新病例,死亡總數為237900人。其中,美國累計確診病例數接近110萬,達到1098565例,累計死亡人數為64577人。

            在新皇冠流行病的影響下,宏觀經濟遭受了嚴重挫折,全球資本市場大幅下跌,投資者“見證了歷史”。從3月9日開始,美國股市在10天內被吹掉4次,十幾個國家也出現了股市和股指期貨的觸發機制。道瓊斯指數第一季度表現最差。

            對于伯克希爾哈撒韋公司本身或巴菲特的商業帝國來說,哪些企業受到了疫情的嚴重或永久影響?

            此外,在2020年的過去五個月里,巴菲特的最后一次公開采訪是在3月10日,遠在市場于3月23日觸底之前。這可以說是不尋常的。在2008-2009年金融危機期間,巴菲特非常樂意公開露面并分享他的想法。

            這種沉默很有希望在下次股東大會上被打破。投資者希望再次聽到“奧馬哈先知”關于國家和世界經濟的未來,以及2020年甚至未來的投資策略,因為這將在很大程度上指導投資者未來的投資方向。

            第三點:為什么要出售航空股和銀行股?根據伯克希爾哈撒韋公司4月9日提交給美國證券及期貨委員會的信息披露報告,4月7日和4月8日,伯克希爾哈撒韋公司以每股35.3美元的價格將紐約梅隆銀行的869,100股股票減持至35.8美元,按平均價格計算,總減持價值約為3,090萬美元。目前,伯克希爾哈撒韋公司還持有紐約梅隆銀行8813萬股,不到10%。根據美國證券監督管理委員會的相關規定,持股比例低于10%后,沒有必要披露減持情況。

            然而,4月3日早些時候,美國證券監管委員會披露的文件顯示,該公司還出售了1299萬股美國達美航空公司(DAL。3月至4月初,每股價格在22.96美元至26.04美元之間。減持后,該公司目前持有達美航空58,900,759股股份。

            此外,該公司出售了美國西南航空公司230萬股股份。價格區間為31.38-33.97美元/股,約7400萬美元。減持后,公司目前持有西南航空公司51334964股。

            但近年來,銀行股和航空股一直是巴菲特的“心頭好”。在3月中旬接受雅虎財經采訪時,他表示,盡管遭到拋售,他“不會出售航空公司的股票”在2月24日接受CNBC采訪時,巴菲特指出,與他看到的大多數其他證券相比,銀行股非常有吸引力。“銀行業是一個好行業,如果你不在資產方面做蠢事的話。”巴菲特說,“我們擁有的銀行的有形資產凈值在12%到16%之間。與2%的長期債券相比,這是一筆不錯的交易。”

            至于巴菲特出售股票的具體原因,投資者都希望在股東大會上聽到他自己的解釋。

            第四點:如何使用巨額現金儲備?根據2019年度報告,伯克希爾哈撒韋公司第四季度的現金儲備為1280億美元,略低于第三季度的1282億美元。

            有了這么多現金,誰將是下一個投資目標?在此之前,巴菲特一直認為他找不到合適的收購目標。

            在今年早些時候發表的一封股東信中,巴菲特將收購比作婚姻:“收購一家公司就像結婚一樣。當然,婚姻始于一場美麗的婚禮,但后來,現實與婚前的期望大相徑庭。有些婚姻比雙方婚前希望的更令人滿意,有些婚姻很快會讓雙方都失望。”

            巴菲特在他的股東信中補充道:“我們一直在尋找符合這三個標準的新業務。首先,他們的凈資本必須獲得良好的回報。其次,他們必須由有能力和誠實的經理來管理。最后,它們必須以合理的價格購買。”

            不過,巴菲特表示,非常遺憾的是,符合所有這些要求的大規模收購機會實際上相當罕見。“很多時候,我們只能抓住股市波動帶來的機遇,收購大量符合標準的上市公司股票,但往往達不到控制水平。”

            然而,在當前流行的新皇冠背景下,有沒有符合巴菲特收購要求的企業?還是“股神”已經觸底了?

            如果你真的找不到合適的目標,回購自己的股票也是一種選擇。

            2019年第四季度,伯克希爾哈撒韋公司斥資22億美元回購股票,創下該公司單季度股票回購的新高。2019年,回購總額達到50億美元。

            巴菲特在他的股東信中說,伯克希爾只會在兩種情況下回購股票。首先,巴菲特和芒格都認為其價格低于其價值。第二,公司在完成回購后仍有足夠的現金。

            巴菲特認為,伯克希爾的價格/價值方程有時對2019年的股票回購較為有利,因此伯克希爾哈撒韋公司斥資50億美元回購了該公司約1%的股份。

            “隨著時間的推移,我們希望伯克希爾的股票會下跌。如果股價繼續低于實際價值(正如我們估計的那樣),我們很可能會更加積極地回購股票。然而,我們不會在任何水平上支持股價。”巴菲特說。

            那么,在2020年第一季度,巴菲特有可能繼續用他的大量現金回購股票嗎?

            第五點:如何看待中國經濟?在此前的股東大會和一些公開采訪中,巴菲特多次表達了他對中國經濟的樂觀看法,并表示有興趣投資a股市場。

            在2019年的股東大會上,巴菲特說:“中國市場相當大,我們喜歡這個大市場。因為伯克希爾自身的資本管理規模決定了我們只能在大約15個國家開展資本運營.我們在中國的投資已經很理想,但我們仍有很多工作要做。”

            “中國擁有世界20%的人口,其潛力尚未完全實現。”在雅虎財經的獨家采訪中,巴菲特還提到他一直對在中國投資持開放態度。他投資了中石油,查理芒格投資了比亞迪。這兩項大型投資都產生了良好的回報。

            對于近年來中國國內生產總值增長放緩,巴菲特表示他并不擔心。

            “中國取得了巨大的增長。”巴菲特說,“中國擁有世界20%的人口,它的潛力還沒有完全實現。中國有大量的人才和土壤來培養一切。中國發生了許多人們無法理解的事情,這種發展還沒有結束。”

            在2020年新皇冠疫情的背景下,中國經濟已經率先逐步復蘇。巴菲特會像以前一樣繼續看好中國市場并更加關注中國嗎?

            第六點:繼任者會正式宣布嗎?今年這個老話題似乎有點不同。

            在2020年的股東大會上,巴菲特將與熱門繼任者之一格雷戈亞伯(Greg Abel)一同出席,但阿吉特賈因并未提及此事。

            2018年1月,巴菲特提拔了兩位高管——格雷格亞伯和阿吉特賈因——進入伯克希爾董事會。

            亞伯被任命為伯克希爾非保險業務的副董事長,吉恩被任命為保險業務的副董事長。巴菲特當時表示,這一任命是“走向接班人的一部分”,因此兩人都被視為巴菲特和芒格的未來接班人。

            在2月22日發給股東的一封信中,巴菲特寫道:“我們(股東大會)的形式將有一個重要的變化:兩位關鍵的投資經理,阿吉特賈因和格雷格亞伯,將在會上有更多的曝光機會。這一變化非常有意義。無論是作為管理者還是作為個人,他們都是杰出的人才。"

            在2019年的股東大會上,巴菲特回答了關于繼任者的問題,稱股東也可以向兩位繼任者提問,兩位繼任者也可以就職。股東大會的形式不一樣,但他們不能回答投資的問題。

            沃倫巴菲特和他的合伙人芒格分別年滿90歲和96歲。近年來,“誰是接班人”一直是投資者非常關心的話題。巴菲特在他的股東信中寫道:“伯克希爾股東不必擔心:你的公司已經100%準備好迎接我們的離開。”

            繼任者會在今年的股東大會上宣布嗎?我們將拭目以待。

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